文 | 黑白之键四川护角专用胶厂

1 月 15 日，阿里宣布将千问 App 接入淘宝、飞猪、德、支付宝等阿里生态业务，千问 App 也因此帮助阿里在 AI 域开了个流量入口。春节期间豆包、千问、元宝掀起的 AI 大战仍未落下帷幕，"世子之争"向来又争又。生成式 AI 的诞生和发展，在改变搜索习惯的同时，对传统 OTA 以及抖快红等内容平台带来了沉重击。

用户不再需要挨个开 APP 搜索对比，取而代之的是 AI 可以通过自然对话式，削减思考过程，提供答案。

而当 AI 平台收获的注意力过传统流量入口，民宿平台们的集体 ALL in 戏码将再度上演。

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AI 的举杯时刻来了？

从春节期间日活数据来看，豆包是对的赢。豆包春节峰值 DAU 稳站 1.2 亿，除夕单日 AI 互动总量达 19 亿次；春节期间日活增长。QuestMobile 节后稳态监测数据显示，其 DAU 稳定在 7871 万，2025 年四季度官公开 MAU 为 2.27 亿，春节后行业机构预估其 MAU 已突破 2.7 亿，峰值口径预估达 3 亿。

而艾瑞咨询《2025 年小红书营销生态研究报告》显示，2025 年小红书月活用户达 3.5 亿，豆包的用户群已逼近小红书。

过去那种抖音小红书种草 →平台下单的模式正在被 AI 取代。

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盛报告提到，2026 年成为消费 AI 入口"元"年。现在，你只需要对豆包说："豆包，帮我荐个成都适带小孩住的民宿"，随后豆包就能给出相关的民宿荐以及携程和木鸟这种平台荐。不仅能理解语义，还能根据民宿房源位置、对应玩法等给出荐。

AI 的酒旅交易链路正在被通。

豆包给出的民宿荐

当然，用户旦在 AI 形成下单的路径依赖，行业竞争就会被向层次：从"规模、特、营销"的传统战，转向"谁能成为 AI 默认入口、谁能被优先荐"的分发战。当决策被工具接管，用户不再逐比较，倾向于接受 AI 给出的"省心、划、快送达"案。

就目前而言，AI 搜索生成答案的准确和可靠依旧难以保证、容易出现事实错误，且生成的内容缺乏度、法提供有的溯源。

诺贝尔经济学得主保罗 · 克鲁格曼曾在社交媒体上批评了当前的人工智能，称它比没用还糟糕，"有很多关于谷歌和其他搜索引擎退化的消息。这是真的，让我的工作变得困难"。

同时，AI 的滥用还在加剧互联网信息的混乱，产生很多信息、信息，混淆了正常搜索的结果。比如，此前某个虚拟奶茶被 AI 荐的案例。AI 除了要面临劣质内容的侵害，还面临优质底层信息的短缺。

但不可否认的是，谁先通过 AI 将"人找货"的逻辑转向"货找人"，谁就能在用户体验上建立降维击的优势。这场对用户入口和生活场景主权的争夺战‌，正在影响多人。

而这些，可能需要庞大的非标用户数据来投喂。

互联网很久没这么热闹过了。如此幕，不禁让人想起多年前互联网巨头发起的红包大战。

没想到几年后，全球 AI 风起云涌，互联网大厂又将 AI 之战拉进了"发红包、人头、拉流量"的熟悉的竞争里。

这次四川护角专用胶厂，新的故事开始了。

OTA 中介地位就此落寞？

OTA 平台在定程度上解决了信息不对称问题，同时提供售后与纠纷协调机制，成为消费者与商之间的重要"信任中介"。

分散供给与集中需求之间的错位，使得 OTA 平台成为连接供需两端的关键节点，并逐步成为行业的主要流量入口。

过去十年， OTA 行业的竞争核心，是流量入口。谁掌握搜索权、比价权和分发权，谁就拥有定价优势和佣金议价能力。平台的价值，体现在 GMV 规模和市占率上，但这逻辑正在失。 

以携程为例，过去年，携程四大核心业务板块，已陷入这种"利润、低担责"的结构失衡困局。从财报中看，携程全年住宿预订收入 261 亿，涨了 21；交通票务 225 亿，涨了 11。很明显，赚钱的订房业务，跑得快。整体来看，住宿和交通两大核心业务为携程贡献了 78 的营收，却只有住宿业务保持稳健增长，交通票务增长失速，平台核心流量基本盘持续疲软。

OTA 之于机酒，既是鹤顶红，却也是回魂丹。航司和酒店的"提直降代"之路，已经走了 10 年。

2015 年前后，有关"提直降代"与"禁止服务费"的两则通知，让携程国内机票业务由盈转亏，10 个月亏了 20.3 亿元。

因此次离职风波再次被到台前的季琦，早在 2007 年就开始让华住搭建会员体系试图削弱 OTA；2015 年，OTA 平台私自倒挂酒店价格，季琦怒之下联行业封 OTA 平台；

从 2024 年起，万豪白金卡及以上会员只有通过万豪旅享官网、小程序，以及飞猪旗舰店预订的订单才可以享受会员待遇，其他大部分三订单都不再能享受该待遇。

2024 年年底，南航、国航、东航结盟抵抗开启"机票互售"模式；

2025 年 7 月，航旅纵横宣布做机票直销，想要联民航业组成复仇者联盟。

2026 年 1 月 16 日，航旅纵横宣布奥凯航空正式入驻其官直销平台。至此，国内主要航空公司已全部接入，民航直销网络次实现真正意义上的"全覆盖"。

能穿 OTA 护城河的，从来不是新的入口迁移，这点在抖音和小红书介入酒旅时早已得到验证。

攻守易形，是 OTA 死了 OTA。

而 AI 这个新流量入口的出现，也注定将在酒旅 B 端商和 C 端用户之间掀起新的波澜。毕竟，这是个为平权的场景，目前看来。

当然，AI 仍有力所不逮之处，这也是 OTA 尤其是民宿垂类预订平台的机会点。

根据统计数据，2024 年全球住宿业市场规模约为 64678 亿元，2019 至 2024 年复年增长率为 4.0。伴随后疫情时代全球经济复苏，该市场预计将以 6.5 的复年增长率持续攀升，至 2029 年市场规模将达到 88794 亿元左右。2025 年住宿业市场规模突破万亿元，达到 10719 亿元，显示出住宿业的强劲吸引力。

尽管市场规模快速放大，但酒旅行业特别是民宿类目呈现出度分散的特点。2025 年，国内酒店连锁化率三年间从 25 左右增至 40.09，民宿连锁化率大致在 10 — 20 左右。这数据与全球相比，仍有较大的差距。大量中小酒店、民宿遍布各地，很多商规模小、资金有限、影响力弱，也难以在豆包这种 AI 平台建立自主的获客渠道。对多数中小商而言，依赖三平台获取订单，几乎是现实中的优解。

从产品结构看，民宿市场并非单的星酒店分类，而是由多种细分品类共同构成。民宿平台的供应链护城河会。根据民宿供应链结构，目前还有较增长的机会在 100-300 元间夜价范围的民宿，这是木鸟的优势，也是途与美团大的短板，个质价、个低质低价。

木鸟、途和美团（民宿）注定要在 AI 这个新入口来场碰撞，这是时代动的，法避。

草莽时代的落幕

在民宿市场，真正的护城河从不建立在营销口号之上。

《2025 年全国民宿产业发展研究报告》中提到，截至 2025 年 10 月，全国民宿平均入住率为 36，是 2021 年以来的值，但平均房价仅为 367 元，较 2024 年的 489 元下降约 30，为 2021 年以来低。入住率与房价的剪刀差持续扩大，看似矛盾的信号四川护角专用胶厂，指向同个行业真相：大水漫灌的草莽时代结束了。

因此，2026 年的战局，将告别过去"比谁跑得快"的马拉松，进入"比谁站得稳、扎得"的阵地战。胜负手将取决于谁能刻地占两个阵地：是法被替代的消费者心智，PVC管道管件粘结胶比如 AI 这个下个流量入口；二是贯穿产业链条的致率与韧。

AI 的出现对木鸟民宿这样的立平台来说是件好事。它改变了过去大渠道生态下对流量的侵占，立民宿预订平台得以从自有流量的维稳增长中脱出身来，或许将带来新的增长空间。

豆包平台给出的民宿平台荐

AI 的结论是"追求特和价比选木鸟，注重品质和标准化选途，想要低价便捷选美团"。尽管都在切入 AI，但显而易见，木鸟和途、美团的心智差异早已定格。

包括木鸟途这种垂类平台在内的住宿市场只有两种壁垒：要么终成为个轮子直转，不断反向影响上下游，从而进步扩大自身规模，终实现强者恒强的平台，像携程、美团；要么成为个本身就是壁垒的，比如彼迎。

前者指向的是致的率，用规模化和价值的标准化建立护城河；后者指向的是有的心智，它建立在差异化的定位、体验和审美上。

途民宿是前者，而木鸟和美团民宿是后者。这两种路径没有对的对错，只有与各自基因、资源、时机的匹配程度。

致标准化像是企业经营者主观上的渴望，度标准化的产品往往是平庸的。在 2020 年之前意气风发的途面临的困局是现实的。面，携程的市占率已处于位，商旅市场的收缩加上携程此次被调查所可能面临的模式调整，用户获取成本持续抬升，这对依赖携程输的途疑击重；另面，携程的酒店供给和途的标准化酒店式公寓供给侧度同质化，平台对供需的"简单撮"边际价值趋近饱和。目前途主的商旅用户度假内容又受限于平台规模化增长之后带来的细分需求失格。

途民宿 APP 页房东托管内容

当互联网行业普遍强调轻资产与率时，途民宿却回过头来干起了"重活"，在页 banner 题中重新嵌入了代运营入口，或许也代表途"急"了，迫切想要收拢多的 C 端房东来冲淡此前十余年建立的标准化桎梏，来为商旅度假场景带来多可能。问题在于，这种"变重"究竟是通向质量增长的经之路，还是利润空间被不断压缩的危险信号？毕竟，途已经在 2020 年跌了跤。

同时，这种"倒车"是否又将重新陷入"既做裁判，又做运动员"的悖论中，以及，伴随 AI 入口的平权发展，与途密切作的民宿是否会绕过平台将重心放在 GEO，不得而知。

  而在豆包继续提问，要求对它荐的民宿做价格对比时，豆包给出的答案中着重提到了携程和木鸟。木鸟的优势在价比 + 特，携程的优势在信任。携程的供应链来自途，这从侧面说明，途的立正在 AI 场景下被抹。

这个的信号意义远大于荐本身。它证明了在 AI 入口下，立平台的生态位可以被看见。

豆包针对具体民宿给出的下单平台荐

相对来说，聚焦轻资产的木鸟和美团，身段灵活，增长模式轻便。这背后是另种成本哲学。不以掌握所有环节为目标，核心目的是优化用户体验和房东运营，而非追求产业链控制。

故事的显线索是 2020 年。以清明为节点，木鸟民宿从 4 月到 7 月实现连续盈利，美团民宿安心住房源增长 40，参与"安心出游节"的"安心住"酒店间夜量恢复到去年的九成左右；途民宿整体则恢复至去年同期的 30。

而隐的线索则是消费场景的觉醒。质量发展成为此后重要课题，旅游新需求的发展使得给重要凸显。

对了先手率先布局 C 端房东的木鸟和美团拥有了多特民宿。

2019 年木鸟民宿订单数量相较去年呈 3 倍增长，其中网红民宿订单量呈线增长。

2021 年网红民宿订单量达到 2020 年的 1.9 倍。其中，上海、重庆、成都、长沙、西安等网红卡地较多的城市，网红民宿订单量增长明显。

2022 年，木鸟民宿平台网红民宿订单达到 2019 年的 1.3 倍。

这年 11 月，途民宿次将网红民宿作为广在其产品中露出。而美团民宿在 2019 年改名之后，房源量迅速由当时的 35 万套房源增长至 72 万套房源，网红民宿作为其面向大学校园的产品得到发展。

网红特民宿的发展填补了木鸟立发展的资源短缺以及美团的后发劣势，使得两者在 2020 年后迅速完成逆转，创造了民宿域的成长奇迹。

在 AI 这场新战役中，终的胜利者定不属于投入多的玩，而属于懂得以正确式投入的玩。眼下选择的每条路径，都将定义未来难以逾越的产业鸿沟。

曾投中喜茶、蜜雪冰城、古茗等多茶饮标的美团龙珠创始伙人朱拥华曾说："要相信那些从头到尾经历了个时代的公司，它们在后期的爆发力是惊人的。"

三大民宿预订平台中，木鸟和途疑符这个共识：他们生长于 10 年代百争鸣的喧嚣中，经历了起起伏伏，既彼此竞争，又共同做大了民宿市场。而看向 AI 下民宿市场的新机会，2026 年，平台的价值也将重构。

这是片尚在开发的新大陆。

民宿供给从右脑到左脑

左右脑只个比喻，左脑负责逻辑，右脑负责情感。

刘润在之前的年度演讲中曾经提过这样个观点：别急着找答案，先确认你是不是还在用旧卷子，答新世界的题。这个时代真正残酷的地，不是竞争激烈，而是——需求已经迁徙了，但很多人还在原地用力。

Chatgpt 在 2022 年 11 月发布后，迅速引爆全球。两年后，几乎所有人的目光全都涌向了 deepseek。而现在，豆包的月活已经过了 deepseek。

民宿平台也是这样。从途早期 B 端作带来的规模增长到美团本地生活流量的带动，再到木鸟民宿网红特带来的场景体验。行业的阶段在变、平台声量也在变化，C 端特民宿涌向木鸟代表的理底、感外溢属，背后其实是市场的理回归——消费者不再盲目跟风，而是成为"理的感主义者"，既追求产品品质与价比的匹配，又注重消费过程中的情绪价值与意义认同。

民宿消费在感化，但民宿供给在理化。

2025 年民宿市场规模约为 900 亿元，数据背后隐藏着显著的结构分化。从价格带分布来看，100-300 元区间已成为竞争激烈的主流价格带——木鸟民宿数据显示，2025 年民宿 ADR 分布中，100-300 元区间占比 62，这数据较 2024 年有细微增长。这种趋势表明，民宿供需向中间价格带聚拢的特征仍在加强。

从区域维度看，市场增长呈现"下沉市场活跃、线城市饱和"的分化格局——从 2023 年到 2025 年，木鸟民宿平台上线城市订单占比由 68 下滑至 52，二线及以下城市订单带来多增量。

尤其在 AI 荐逻辑下，竞争将从"价格战"升为"点位战 + 心智战"。也就是说，当民宿产品既能卡住目的地核心动线，又能扛住场景心智，就容易形成"荐—曝光—再荐"的正向循环。

个充分竞争的域里，所有人都在摸索正确答案，而这个正确答案旦浮出水面，就会有大量的玩向它靠拢。

这种变化，实则在倒逼市场回归本质，构建真正的核心竞争力。站在酒旅 AI 之年的起点，这种"价值耕"的趋势将加明显，而结构机遇将成为全年主线。

然而，窗口期正在急剧缩短。天眼查数据显示，2012 年至 2021 年，民宿类主体十年新增 158998 ，但从 2022 至 2025 年，民宿类主体新增 324892 ，两年抵得上过去十年，日均新增 222 ，这意味着"慢热"模式已不可行。资本对民宿赛道仍然火热，2024 年民宿行业融资规模达到 44.9 亿元，创下近七年新。

民宿缺乏成瘾属，用户复购度依赖"尝鲜感"与"价值认同"，供应链竞争力才是平台立足的核心壁垒。

也许若干年后回头看，这场 AI 带来的结构机遇会成为民宿平台的分水岭。而现在重要的，是如何在 AI 这个生态场景中入心。

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